Europastry vuelve a suspender su salida a bolsa. Fuentes del mercado apuntan al escaso interés en acudir a la oferta. La empresa de masas congeladas había fijado este jueves como fecha para su debut en Bolsa, pero esta decisión ahora está paralizada. Es la segunda vez que la empresa familiar Gallés intenta salir a bolsa, sin éxito.
El fabricante de productos congelados de bollería anticipaba un precio de entre 15,85 y 18,75 euros por acción, según el folleto que la compañía remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La capitalización máxima alcanzaría los 1.570 millones de euros. La oferta incluía un componente principal por parte de la empresa de entre 11,2 y 13,25 millones de nuevas acciones, lo que supondría unos ingresos brutos de 210 millones de euros. “Estos fondos permitirán a Europastry aprovechar oportunidades de crecimiento inorgánico y contribuirán a reducir la deuda en el corto plazo”, recalcó la compañía.
El debut bursátil supondría también la salida de los accionistas del fondo MCH, que controla actualmente el 20,7% del capital de la empresa. Según el folleto, la oferta incluye un componente secundario compuesto principalmente por todas estas acciones.
Por su parte, la familia Gallés espera controlar más del 60% del capital una vez realizada la salida a bolsa. Para ello, Gallés Office (controlada por la familia Gallés y accionista de referencia) e Indinura (controlada por el consejero delegado, Jordi Morral) venderían una participación minoritaria de sus acciones.
El inicio del proceso está previsto para este viernes y se espera que finalice el 8 de octubre, cuando se estima que se fijará el precio de la oferta.
El folleto remitido a la CNMV señala que en el marco de la oferta, Europastry había llegado a un acuerdo con CriteriaCaixa para que el holding adquiriera «nada menos que el 5% del capital social de la compañía».
Desde el holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación La Caixa informaron que habían formalizado su interés por entrar en el capital de Europastry, comprometiéndose a adquirir una participación de hasta el 5% de la compañía.